1. Золотая антилопа. 1954 г. Злой раджа со своей свитой охотится за волшебной антилопой, которая ударом копыта выбивает из земли золото. Мальчик-сирота спасает антилопу от преследования. Она благодарит его и рассказывает, где можно ее найти, если мальчику понадобится помощь. Слуга-шакал следит за мальчиком и доносит на него радже. Теперь до восхода солнца ребенок должен принести правителю 10 монет, или ему отрубят голову. Он отправляется к антилопе, а слуга идет за ним...
2. Желтый аист. 1950 г. Старинная китайская сказка о бродячем музыканте Ми повествует о временах, когда Китаем управляли жестокие и жадные мандарины. Ми чудесно играл на флейте и не кланялся вельможам, а только хорошим людям, занимавшимся трудом. Мандарин возмутился и велел отрубить ему голову, но хитрый Ми смог скрыться от стражи. Уходя и прощаясь, для своих друзей на стене харчевни он нарисовал желтого аиста, который должен был танцевать под музыку только для трудового народа и никогда для господ. Мандарин велел поймать птицу, но та превратилась в рисунок на стене…
3. Пес и кот. 1955 г. Фильм по армянской сказке Ованеса Туманяна. Стихи С.Маршака. Зажигательная армянская музыка. У пса-пастуха ветром уносит шапку, и он обращается к коту-скорняку с просьбой пошить ему новую из бараньей шкуры. Но кот оказался плутом и прохвостом, и обманул собаку. И вот посмотрев эту поучительную историю Вы узнаете, почему собаки ненавидят котов...
4. Похитители красок. 1959 г. Музыкальный фильм о торжестве ярких красок над черными красками, которые стремились перекрасить весь мир в черный цвет. Действие фильма происходит в детском магазине. Его герои - тюбики с красками и игрушки.
5. Сказка про чужие краски. 1962 г. Сказка про человечка-осенника, раскрашивающего листья в цвета осени, и про мальчишку по прозвищу Кузьма-Ни- капли-ума, который украл эти краски. Краски были волшебные и рисовали сами, поэтому Кузьма быстро стал "популярным" художником...